FAMILY OFFICE CONTOR
Stefan Gerwing
„Sie stehen im Mittelpunkt!“
Ihre Bedürfnisse, Ihr Leben, Ihre Werte, Ihre Zukunft! Und ich bin für Sie da! Mit Herz und Leidenschaft, langjähriger Erfahrung, hoher Kompetenz und dem nötigen Netzwerk berate und entlaste ich Sie und kümmere mich um die Umsetzung der von uns gemeinsam festgelegten Ziele. Ich entwickle für Sie und Ihre Familie generationsübergreifend individuelle, effiziente und nachhaltige Vermögensstrategien; verlässlich, verantwortungsvoll und vollkommen transparent. Es geht um Ihre Familie, um Ihre Zukunft, um Ihre Werte und um Ihre Sicherheit! Sie gehen mit der Zeit und ich gehe mit!
Meine Leistungen
„Absolute Vertraulichkeit und uneingeschränkte Diskretion sind für mich oberstes Gebot!“
- Gesamtvermögenssteuerung und Risikokontrolle
- Vorauswahl optimaler Dienstleister
- Transparentes Reporting und Controlling
- Kostenoptimierung
- Stiftungsgründung und Stiftungsmanagement
- Testamentsvollstreckung / Testamentarische Beratung
Ihr Vermögen
„Vertrauen lässt sich nicht durch logische Argumente aufbauen, es ist eine Sache des Herzens“
„Die zukunftsorientierte Verwaltung eines komplexen Vermögens kostet viel Zeit und Arbeit und es kostet noch mehr Vertrauen, diese Aufgabe mir zu übertragen…
Für dieses Vertrauen sage ich DANKE!“
Als unabhängiger Experte und zentraler Ansprechpartner für Ihre Banken, Vermögensverwalter, Steuerberater und Versicherungen vertrete ich Ihre Interessen in allen Belangen, die Ihr Vermögen betreffen.
Ich verschaffe Ihnen einen kompletten Überblick über die Verteilung Ihres Gesamtvermögens und erstelle mit Ihnen eine langfristig ausgerichtete, generationsübergreifende Anlage- und Familienstrategie sowie Nachfolgeplanung und sorge so für die nötige Transparenz!
Das regelmäßige Vermögensreporting ist die zentrale Steuerungs- und Überwachungseinheit, um zukunftsorientierte, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen.
Sie können Ihr Vermögen jederzeit schnell und unkompliziert aus unterschiedlichen Blickwinkeln erfassen! Mögliche Risiken oder Entwicklungen, vor allem in schwankungsintensiveren Marktphasen, werden frühzeitig erkannt und machen entsprechend effektive Entscheidungen oder Gegensteuerungsmaßnahmen möglich.
Sie erleben Entlastung und gewinnen viel Zeit für Ihre Leidenschaften und Freiräume für all das, was Ihr Leben wertvoll macht!
Individuelle Nachlass- und Vorsorgeplanung
„Starke Emotionen treffen auf harte Fakten. Die Kunst dabei ist, diese beiden Gegensätze in die gewünschte Balance zu bringen!“
Testament, Vermächtnis, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Testamentsvollstreckung…
Sicherlich gibt es zugänglichere Themen als diese, die mit der sogenannten Ruhestandsplanung zutun haben.
Dennoch sind diese Vorsorgeplanungen unvermeidbar und äußerst wichtig!
Ein komplexes Vermögen muss so organisiert werden, dass man es ohne Schwierigkeiten weitergeben kann.
Ich verfüge über das nötige Expertennetzwerk, um Sie umfassend bei all diesen Themen begleiten und beraten zu können.
Unwissenheit ist eine der größten erbschaftssteuerlichen Risiken, die es gibt. Verhindern Sie, dass das Finanzamt zu Ihrem „größten Erben“ wird und treffen Sie frühzeitig die notwendigen verantwortungsvollen Entscheidungen!
Stiftung
„Ich selbst stifte an und sehe mich als Risikomanager für Stiftungen“
Um langfristig und nachhaltig die Zweckdienlichkeit einer gemeinnützigen Stiftung sicherzustellen, ist eine systematische und professionelle Verwaltung des Stiftungsvermögens Grundvoraussetzung. Als Family Office bin ich im ständigen Dialog mit Stiftern und Stiftungen – dieser Dialog bietet Ihnen einen enormen Mehrwert!
Stiftungen müssen ihre finanziellen Risiken kennen und kontrollieren. Und genau dort setzt meine Dienstleistung an: Ich biete eine Gesamtvermögensbetreuung mit Analyse, Strategieentwicklung und Controlling. Ich berate nicht nur in der Theorie, sondern setze es auch um in die Praxis! Neben der Betreuung von Stiftern und bestehenden Stiftungen stehe ich auch solchen, die es werden wollen, zur Seite.
Und auch ich stifte an! Zu mehr Dialog zwischen Menschen, die soziale Projekte fördern und Menschen, die selbst Teil dieser Projekte sind!
Zu mehr gesellschaftlicher Verantwortung und mehr Nachhaltigkeit!
Zu mehr Mut Grenzen, Hürden und Vorurteile zu überwinden.
Ich möchte Brücken bauen und die Erste befindet sich bereits in Planung… Demnächst erfahren Sie hier mehr!